این آرامش با دریافت کارت تولدی مرموز از پدربزرگ هیزل، کیث جسپرسون، مختل میشود. پدرش، کیث به جرم قتل حداقل هشت زن در اوایل دهه ۱۹۹۰ به چندین حبس ابد محکوم شده است. لقب «قاتل چهره خندان» به دلیل نقاشیهای صورتک خندانی است که او در نامههای اعتراف به جنایاتش میکشید. دنیای ملیسا زمانی فرو میریزد که جسپرسون با کارفرمایش، دکتر گرگ (دیوید هاروود)، تماس میگیرد و ادعا میکند اطلاعاتی درباره قربانی نهم دارد و اصرار دارد فقط با ملیسا صحبت کند. این ارتباط غیرمنتظره ملیسا را مجبور به مواجهه با گذشتهاش و احتمال تبرئه یک مرد بیگناه در صف اعدام میکند.
با وجود تردیدهایش، ملیسا به همراه تهیهکننده، آیوی کمپبل (تامرا توماکیلی)، به ملاقات پدرش در زندان میرود. در این دیدار پرتنش، جسپرسون اطلاعات مبهمی درباره قتلی مرتبط با ترامپولینی که سالها پیش به ملیسا هدیه داده بود، ارائه میدهد. این سرنخ ملیسا و آیوی را به خانه کودکیاش میبرد، جایی که ترامپولین خریداری شده در تگزاس را پیدا میکنند. تحقیقات بیشتر فاش میکند که قربانی نهم احتمالی، «هِدِر ریچموند» است؛ دختری که نامزدش، الایجا، به اشتباه محکوم شده و اکنون در صف اعدام قرار دارد. این قسمت با درگیری ذهنی ملیسا به پایان میرسد؛ جایی که او با یک دوگانگی اخلاقی دستوپنجه نرم میکند: آیا باید گذشته تاریک خانوادهاش را فاش کند تا جان یک انسان بیگناه را نجات دهد؟
سریال Happy Face بعد از انتشار، نقدهای متفاوتی دریافت کرد. در وبسایت راتن تومیتوز، این سریال با ۱۹ نقد، امتیاز ۵۸٪ و میانگین امتیاز ۶.۵ از ۱۰ را کسب کرده است. اجماع نقدها بیان میکند: «آنالی اشفورد و دنیس کواید در چهره خندان دینامیکی به یادماندنی دارند. اما عدم قطعیت در لحن، این تریلر جنایی واقعی را از رسیدن به استاندارد بالای آثار قبلی میشل و رابرت کینگ بازمیدارد.» متاکریتیک امتیاز ۵۸ از ۱۰۰ را گزارش میدهد که نشاندهنده «نقدهای مختلط یا متوسط» است. منتقدان از بازیهای بازیگران اصلی تمجید کردهاند. ایندیپندنت اجرای دنیس کواید در نقش جسپرسون را «بهطور درخشانی ترسناک» توصیف کرده و اشاره کرده است که سریال داستانی وحشتناک را بدون بهرهبرداری از قربانیان روایت میکند.
